Acest ETF Relentless Vanguard va zdrobi din nou S&P 500 în 2025

Bursa este într-o ruptură absolută anul acesta. Reperul S&P 500 este în creștere cu 29%, ceea ce este aproape triplu câștigul său anual mediu datând de când a fost înființat în 1957.

Cu toate acestea, dacă ați fi investit în ETF Vanguard S&P 500 Growth (NYSEMKT: VOOG)ați avea un câștig și mai mare de 38% în 2024. Acest fond tranzacționat la bursă (ETF) urmărește direct performanța Creștere S&P 500 Indexcare deține doar acțiunile cu cele mai bune performanțe din S&P 500 inițial și nu ia în considerare restul.

Începeți-vă diminețile mai inteligent! Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »

Asta înseamnă că indicele de creștere va atribui o pondere mult mai mare acțiunilor puternice, cum ar fi Nvidiaceea ce a dus la randamente mult mai bune. Iată de ce prevăd că Vanguard S&P 500 Growth ETF va zdrobi din nou S&P 500 în 2025.

Sursa imagine: Getty Images.

Indicele de creștere S&P 500 deține aproximativ 233 de acțiuni din cele 500 din S&P 500. Le selectează pe baza unor factori precum impulsul lor și creșterea vânzărilor companiilor subiacente. Nvidia este un exemplu excelent al tipului de acțiuni pe care investitorii îl vor găsi în partea de sus a indicelui de creștere. A crescut cu aproape 200% în 2024 și este pe cale să-și crească veniturile cu 111% în anul fiscal curent.

Acțiunile tehnologice în general au un impuls semnificativ în acest moment, mulțumită parțial unui vânt incredibil din spate din boom-ul inteligenței artificiale (AI). De aceea, sectorul reprezintă în prezent 49,7% din Indicele de creștere, comparativ cu doar 31,7% din S&P 500.

De fapt, primele trei participații din ETF-ul Vanguard S&P 500 Growth sunt din sectorul tehnologic și singure reprezintă 35,3% din valoarea întregului portofoliu. Amazoncare se află în sectorul consumatorului discreționar și Meta platformecare se află în sectorul serviciilor de comunicații, completează primele cinci.

Stoc	Pondere ETF Vanguard	Ponderarea S&P 500
1. Măr	12,48%	7,11%
2. Nvidia	11,87%	6,76%
3. Microsoft	10,98%	6,26%
4. Amazon	6,33%	3,61%
5. Meta Platforme	4,51%	2,57%

Sursa datelor: Vanguard. Ponderile portofoliului sunt exacte începând cu 31 octombrie 2024 și pot fi modificate.

Cele cinci acțiuni de mai sus au înregistrat până acum un randament mediu de 70,8% în acest an. Deoarece Vanguard S&P 500 Growth ETF le atribuie o pondere mult mai mare decât S&P 500, nu este surprinzător faptul că are performanțe mai bune.

Date NVDA de YCharts.

Nvidia este principalul furnizor de unități de procesare grafică (GPU) pentru centrele de date, care sunt utilizate pentru dezvoltarea AI. Compania tocmai a început să livreze cele mai recente cipuri Blackwell, care sunt cele mai puternice din industrie în acest moment, așa că stocul său este probabil să aibă un alt an puternic în 2025.

Povestea continuă

Apple ar putea avea, de asemenea, un an puternic, deoarece continuă să lanseze noul său software Apple Intelligence pentru cele mai recente iPhone-uri, iPad-uri și computere Mac. Introduce o suită de instrumente AI care ajută utilizatorii să prioritizeze notificările și să eficientizeze activități precum citirea și scrierea de e-mailuri și mesaje text. Asistentul vocal Siri de la Apple se va baza, de asemenea, pe capabilitățile ChatGPT de la OpenAI pentru a oferi o experiență de utilizator îmbunătățită.

Anul viitor, Microsoft și Amazon vor continua să construiască o nouă infrastructură de centre de date dotată cu cele mai noi cipuri, deoarece dezvoltatorii de AI solicită mai multă putere de calcul decât oricând. Meta Platforms va construi, de asemenea, mai multă infrastructură, deoarece intenționează să lanseze modelul de limbaj mare (LLM) Llama 4 în 2025, care ar putea fi cel mai avansat model AI din industrie.

ETF-ul Vanguard S&P 500 Growth are un istoric solid de zdrobire a S&P 500, astfel încât performanța sa în acest an nu este nimic ieșit din comun. A oferit un randament anual compus de 16,4% de la înființarea sa în 2010, depășind randamentul mediu anual de 13,7% în S&P 500 în aceeași perioadă.

Această diferență de 2,7 puncte procentuale s-ar putea să nu sune prea mult, dar are un efect mare în termeni de dolari datorită magiei combinării.

	Sold de pornire (2010)	Randament anual compus	Sold în 2024
ETF Vanguard S&P 500 Growth	10.000 USD	16,4%	83.818 USD
S&P 500	10.000 USD	13,7%	60.345 USD

Calcule după autor.

Din motivele pe care le-am evidențiat mai devreme referitoare la AI, cred că majoritatea acțiunilor de top din ETF-ul Vanguard vor avea un alt an puternic în 2025. Prin urmare, există șanse mari să continue să depășească S&P 500.

Singurul moment în care s-ar putea descurca mai rău este în cazul unui prăbușire a pieței, deoarece acțiunile tehnologice de vârf vor scădea probabil mult mai greu decât restul S&P 500. Acțiunile de dividende ar putea depăși în acest caz, ceea ce va susține S&P 500, în timp ce ETF-ul Vanguard S&P 500 Growth nu are o expunere atât de mare la acele acțiuni mai sigure.

Acestea fiind spuse, șansele sunt cu siguranță în favoarea stocurilor de creștere. Graficul de mai jos arată că Indicele de dividende ridicate S&P 500 Rareori s-a apropiat de performanța ETF-ului Vanguard S&P 500 Growth în ultimii 10 ani.

Date VOOG de YCharts.

Drept urmare, cred că ETF-ul Vanguard S&P 500 Growth este un pariu sigur pentru a învinge S&P 500 încă o dată în 2025.

Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.

În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:

Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 369.349 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 45.990 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 504.097 USD!*

În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.

Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »

*Consilierul de acțiuni revine începând cu 9 decembrie 2024

John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Randi Zuckerberg, fost director de dezvoltare a pieței și purtătoare de cuvânt pentru Facebook și sora CEO-ului Meta Platforms, Mark Zuckerberg, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Anthony Di Pizio nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții și recomandă Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft și Nvidia. Motley Fool recomandă următoarele opțiuni: apeluri lungi de 395 USD în ianuarie 2026 la Microsoft și apeluri scurte de 405 USD în ianuarie 2026 la Microsoft. The Motley Fool are o politică de divulgare.

Predicție: Acest ETF Relentless Vanguard va zdrobi din nou S&P 500 în 2025 a fost publicat inițial de The Motley Fool