În ultimul an, prețul Brent Crude, un punct de referință cheie pentru petrol la nivel mondial, a fost de până la 70,31 USD și până la 93,12 USD. În ultimii trei ani, oscilația de la vârf la minim a fost și mai mare, cu minimul la 69,53 USD și maxim la 133,18 USD. Vorbiți despre o plimbare cu roller-coaster! Acesta este motivul pentru care cel mai inteligent stoc de petrol pentru majoritatea investitorilor în acest moment va fi un gigant al industriei de încredere Chevron (NYSE: CVX).
Înainte de a intra în afacerea Chevron, merită să vă uitați la unul dintre cele mai mari beneficii pe care investitorii le obțin de la deținerea acțiunilor: dividendul acestuia. Randamentul dividendelor este de aproximativ 4% în acest moment, ceea ce este mult peste media industriei energetice de 3,3% și S&P 500media lui de 1,2%. Dividendele care susțin randamentul ridicat a crescut anual timp de 37 de ani consecutiv. Rețineți că acestea includ creșteri atunci când petrolul se tranzacționa la 133 USD și când se tranzacționa la 69 USD sau mai puțin.
Ți-e dor de Scoop de dimineață? Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Numai acele statistici privind dividendele demonstrează cât de fiabilă este o companie Chevron. Și, de fapt, asta ar putea fi suficient pentru a-i determina pe investitorii de dividende pe termen lung să cumpere acest gigant petrolier. Dar aici sunt mai multe de preferat decât randamentul. Acolo intervine afacerea.
Chevron este ceea ce este cunoscut ca o companie energetică integrată, ceea ce înseamnă că are operațiuni în sectorul energetic. Aceasta include producția de energie (în amonte), transportul energiei (în cursul mijlociu) și produse chimice și rafinare (în aval). Fiecare dintre aceste segmente funcționează puțin diferit, iar a avea toate trei în portofoliu ajută la atenuarea vârfurilor și văilor inerente sectorului energetic bazat pe mărfuri. De asemenea, este de remarcat faptul că 75% din investițiile în petrol ale Chevron au un prag de rentabilitate sub 50 de dolari pe baril, ceea ce îi oferă o mare marjă de manevră operațională.
În plus, Chevron are un bilanţ cu rating de investiţii. Numai asta, însă, nu face dreptate importanței puterii financiare a companiei.
Chevron există de foarte mult timp și este conștient de volatilitatea sectorului în care își desfășoară activitatea. De aceea a creat o afacere diversificată, astfel încât să poată face față mai bine suișurilor și coborâșurilor inerente cu care se va confrunta. Dar adevărata cheie a capacității companiei de a continua să răsplătească investitorii cu creșteri de dividende — chiar și atunci când prețul petrolului oscilează brusc — este bilanțul său.
Când vremurile sunt bune, Chevron își menține pârghia scăzută. În prezent, raportul datorie-capital propriu al companiei, o măsură a efectului de levier, este de aproximativ 0,17 ori. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri de pârghie dintre cei mai apropiați parteneri de energie integrati ai companiei. Compania se pregătește, practic, pentru ceea ce știe că urmează: o nouă scădere a petrolului. Conducerea nu știe exact când, dar știe foarte bine că industria este volatilă și că prețurile scăzute ale petrolului vor ajunge în cele din urmă.
Povestea continuă
Când va ajunge acea perioadă, Chevron va avea marjă de libertate financiară pentru a-și asuma mai multe datorii. Acest lucru, desigur, va crește efectul de pârghie, dar va permite și companiei să își continue finanțarea afacerilor și să plătească un dividend în creștere acționarilor. Gigantul energetic se simte confortabil să accepte un efect de pârghie suplimentar chiar atunci când pare cel mai riscant să facă acest lucru, deoarece știe că prețurile petrolului s-au recuperat întotdeauna, din punct de vedere istoric. Și, atunci când o vor face, Chevron va plăti datoria și va reduce efectul de levier.
Acest lucru nu este deosebit de unic, deoarece alte companii energetice fac același lucru. Cu toate acestea, efectul de pârghie relativ scăzut al Chevron în comparație cu colegii săi îl plasează într-o poziție foarte puternică chiar acum.
Singura companie cu un bilanţ mai solid este ExxonMobil (NYSE: XOM). Dar randamentul lui Exxon este mult mai mic la 3,3%. Deci, din punct de vedere risc/recompensă, Chevron arată ca o acțiune de dividende mai atractivă în spațiul petrolului chiar acum.
Nicio companie nu este perfectă, iar Chevron vine cu propria sa listă de negi. De exemplu, achiziția propusă de Hess s-ar putea destrama din cauza relației existente a lui Hess cu Exxon. Acest lucru îi face pe unii investitori îngrijorați de afacerile lui Chevron.
Cu toate acestea, pentru investitorii de dividende pe termen lung cu 500 sau 5.000 USD, Chevron arată ca un echilibru bun între risc și recompensă. În total, este genul de companie petrolieră pe care o poți menține pe tot parcursul ciclului energetic în timp ce dormi bine noaptea.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
-
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 368.053 USD!*
-
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 43.533 USD!*
-
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 484.170 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 18 noiembrie 2024
Reuben Gregg Brewer nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă Chevron. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Cel mai inteligent stoc de petrol cu randament ridicat în care să investească 500 de dolari chiar acum a fost publicat inițial de The Motley Fool