Am întocmit recent o listă cu 12 cele mai bune acțiuni de dividende pe termen lung în care să investiți chiar acum. În acest articol, vom arunca o privire asupra poziției Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) față de celelalte cele mai bune acțiuni de dividende pe termen lung.
Atractia veniturilor constante rămâne o prioritate de vârf, fie că ploua sau soare pe piață și pentru asta, investitorii acordă prioritate companiilor stabile. Acțiunile de înaltă calitate oferă investitorilor posibilitatea de a câștiga prin dividende, beneficiind în același timp de creșterea potențială a prețurilor alimentată de creșterea câștigurilor. Potrivit unui raport al Hartford Funds, dividendele au contribuit major la randamentele de care s-au bucurat investitorii în ultimele decenii. Din 1960, dividendele reinvestite și impactul compoziției au reprezentat 85% din randamentul total cumulat al pieței mai largi.
Înainte de a explora beneficiile pe termen lung ale acțiunilor cu dividende, să aruncăm o privire la modul în care s-a comportat investiția în dividende în ultimii ani. Anul 2024 a fost deosebit de remarcabil pentru dividende, mai multe companii tehnologice importante introducând plăți trimestriale către acționari în primul trimestru. În plus, intrările susținute în ETF-urile axate pe dividende, chiar și în anii dificili precum 2024, sunt un semn pozitiv. Acest lucru sugerează că investiția în dividende se poate baza mai puțin pe urmărirea performanței în comparație cu alte strategii. În plus, companiile americane sunt pe cale să stabilească un nou record pentru plățile totale de dividende până la sfârșitul anului. Această tendință i-a lăsat pe analiști optimiști cu privire la potențialul viitor al investiției în dividende.
Pe termen lung, companiile care plătesc dividende au demonstrat o istorie remarcabilă de a oferi randamente totale puternice. Datele din Biblioteca de date franceză, evidențiate într-un raport din iunie al Morningstar, au arătat că acțiunile care plătesc dividende le depășesc pe cele care nu, acțiunile cu randament ridicat fiind segmentul de venituri cu cele mai bune performanțe pe piața de acțiuni din SUA din 1927. Motivele pentru aceasta includ eliminarea companiilor speculative, disciplina financiară impusă managerilor corporativi prin plăți regulate de dividende și avantajul „efectului de valoare”, în cazul în care acțiunile cu evaluări mai mici tind să depășească în timp.
CITEȘTE ȘI: 8 cele mai bune acțiuni americane de dividende de cumpărat chiar acum
Steven Wieting, care este strateg-șef de investiții la Citi Wealth, și-a exprimat opinia că acțiunile de înaltă calitate care plătesc dividende din diferite sectoare au potențialul de a oferi performanțe mai bune decât piața mai largă în următorii ani. În timpul unei conversații cu la Barronel a subliniat că un dividend în creștere oferă un avantaj clar acționarilor, reflectând în același timp puterea financiară a companiilor cu bilanţuri solide. El a remarcat că dividendele sunt un indicator de încredere, deoarece nu pot fi fabricate.
Povestea continuă
Acestea fiind spuse, menținerea creșterii consistente a dividendelor în timp necesită atât stabilitate financiară, cât și un angajament puternic. Acțiunile care se concentrează pe creșterea dividendelor au depășit din punct de vedere istoric piața, datorită potențialului lor de apreciere a capitalului și sănătății financiare solide. Indicele Aristocraților de Dividende, care include companiile care și-au crescut dividendele timp de cel puțin 25 de ani consecutiv, le-a oferit acționarilor un randament remarcabil de 10,68% de la începuturile sale în 2005 până în 2023, potrivit ProShares. În schimb, piața mai largă a revenit doar cu 10,05% în aceeași perioadă. În special, aristocrații dividendelor au obținut aceste randamente impresionante cu o volatilitate mai mică, înregistrând o rată de volatilitate de 15,30%, față de 16,24% a benchmark-ului. Acest lucru demonstrează că investiția în acțiuni de creștere a dividendelor poate oferi atât stabilitate, cât și randamente atractive în timp.
Rafturile unei farmacii aprovizionate cu medicamente farmaceutice care așteaptă distribuția.
Pentru a alcătui această listă, am analizat în detaliu surse de renume, cum ar fi Forbes, Morningstar, Barron's, CNBC, Times și Business Insider. Ne-am propus să identificăm cele mai importante acțiuni de dividende pe termen lung recomandate de mass-media financiară, analiști și experți. Din cercetarea noastră, am ales 12 acțiuni cu dividende care sunt cele mai populare în mass-media financiară în aceste zile. Aceste acțiuni au o istorie puternică de dividende și sunt solide din punct de vedere financiar, ceea ce indică capacitatea lor de a susține plățile de dividende și în viitor. Lista este clasată în ordinea crescătoare a numărului de investitori de fonduri speculative, conform bazei de date a Insider Monkey cu 900 de fonduri speculative din T3 2024.
De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale. (vezi mai multe detalii aici).
Numărul deținătorilor de fonduri speculative: 70
Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) este o companie farmaceutică multinațională cu sediul în New York. Câștigurile sale au fost puternice în al treilea trimestru din 2024. Compania a înregistrat venituri de aproape 12 miliarde de dolari, reflectând o creștere de 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această performanță puternică a fost alimentată de vânzări mai mari în portofoliul său de oncologie în creștere și de managementul operațional eficient. Rezultatele au demonstrat capacitatea sa de a gestiona provocările competitive, stimulând în același timp o creștere substanțială a veniturilor. Până la sfârșitul trimestrului, compania deținea în jur de 8 miliarde de dolari în numerar și echivalente de numerar.
Din 2019, Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) a lansat mai multe medicamente noi și continuă să facă progrese semnificative. În septembrie, Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a aprobat Cobenfy, un tratament pentru schizofrenie. Deși această aprobare nu este nouă, acțiunile Bristol Myers au crescut recent din cauza actualizărilor pozitive legate de Cobenfy. De la începutul anului 2024, acțiunile au crescut cu peste 7%, iar randamentul său pe 12 luni a ajuns la aproape 11%.
Compania Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) și-a crescut constant dividendele în ultimii 18 ani, poziționându-se la doar șapte ani de la obținerea statutului de aristocrat al dividendelor. Cu rezerve solide de numerar, compania are flexibilitatea de a-și spori și mai mult plățile. În ultimele douăsprezece luni, fluxul său de numerar operațional a fost de 15 miliarde de dolari, în timp ce fluxul de numerar gratuit a atins 17,52 miliarde de dolari. În prezent, compania plătește un dividend trimestrial de 0,60 USD pe acțiune și are un randament al dividendelor de 4,24%, începând cu 11 decembrie.
Cu o valoare colectivă a pachetului de peste 3,3 miliarde USD, 70 de fonduri speculative din baza de date a Insider Monkey dețineau poziții în Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) în T3 2024. În trimestrul anterior, 61 de fonduri dețineau investiții în companie.
În general, BMY ocupă locul 2 pe lista noastră cu cele mai bune acțiuni de dividende pe termen lung în care să investiți chiar acum. Deși recunoaștem potențialul de creștere a BMY, convingerea noastră constă în convingerea că unele acțiuni AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât BMY, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL: 8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din interior.