Doriți să cumpărați acțiuni ale Imperiului de investiții al lui Warren Buffett înainte de sfârșitul anului 2024? Luați în considerare aceste 5 ETF-uri magnifice Vanguard care dețin acțiuni Berkshire Hathaway.
condus de Warren-Buffett Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) este cunoscut pentru că deține participații considerabile în acțiuni publice, cum ar fi Măr, American Express, Bank of America, Coca colași Chevron. Dar cea mai mare parte a valorii Berkshire provine din celelalte active ale sale, care includ companiile de asigurări, căile ferate BNSF, Berkshire Hathaway Energy și o mulțime de companii de vânzare cu amănuntul, servicii și producție.
Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) care dețin Berkshire Hathaway oferă o modalitate de a accesa imperiul investițional al lui Buffett, menținând în același timp diversificarea. Acțiunile Berkshire Hathaway sunt deținute în multe fonduri, inclusiv ETF-uri low-cost oferite de compania de administrare a investițiilor Vanguard.
Iată cinci ETF-uri Vanguard cu expunere la Berkshire, care ar putea merita cumpărate acum. Dar mai întâi, iată o privire asupra de ce Berkshire se află într-o poziție unică în drumul spre noul an.
În august, Berkshire a devenit prima companie non-tehnologică care a atins o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari. Dar Berkshire a avut câteva luni agitate de atunci, având o capitalizare de piață de 977 de miliarde de dolari la momentul scrierii acestui articol.
A fost un an unic contrariant pentru Berkshire. Buffett a trimis mai multe semnale de avertizare investitorilor prin reducerea sau vânzarea de poziții și strângerea de numerar — indicând faptul că Buffett și echipa sa ar putea vedea piața mai largă ca fiind în general supraevaluată.
Semnele de avertizare au crescut și mai tare în ultimele luni, deoarece Berkshire nu și-a răscumpărat propriile acțiuni într-un trimestru pentru prima dată după al treilea trimestru din 2018. Poziția netă de numerar a Berkshire este la un nivel record, iar anul său de vânzări nete de acțiuni. până în prezent prin trimestrul septembrie sunt cele mai ridicate înregistrate vreodată.
Pe hârtie, Berkshire este, fără îndoială, cel mai pesimist care a fost vreodată. Dar asta nu înseamnă că cumpărarea companiei este o idee proastă. Pentru început, 325 de miliarde de dolari în numerar și bonuri de trezorerie înseamnă practic că aproape o treime din valoarea lui Berkshire este în numerar. Valoarea totală a participațiilor publice ale Berkshire este doar sub 300 de miliarde de dolari, așa că restul valorii companiei este în alte active, cum ar fi companiile de asigurări, căile ferate și alte afaceri menționate mai devreme.
Berkshire este o afacere stabilă, cu multe avantaje pe piața relativ scumpă de astăzi. Are pulberea uscată necesară pentru a încărca stocurile sau pentru a face achiziții atunci când consideră că evaluările au sens. Afacerile sale sunt vaci de bani stabile, care tind să crească treptat în timp. Nu sunt genul de companii care pot oferi o creștere fulgerătoare, dar au și ceea ce este necesar pentru a suporta o încetinire economică.
Povestea continuă
Unii investitori ar putea dori să cumpere acțiuni Berkshire Hathaway în loc de un ETF, deoarece este deja o companie destul de diversificată. Cu toate acestea, investitorii care doresc să împerecheze Berkshire cu alte acțiuni ar putea dori să se uite mai atent la următoarele fonduri.
Având în vedere dimensiunea sa, Berkshire reprezintă o mare parte din sectorul financiar. De asemenea, tinde să fie inclus în fondurile axate pe valoare. Cu toate acestea, Berkshire este exclus din fondurile orientate spre venituri, deoarece nu plătește dividende.
Buffett preferă să folosească excesul de capital pentru a răscumpăra acțiuni în loc să plătească dividende, deoarece creează mai multă valoare pentru investitorii pe termen lung. Având în vedere randamentele istorice ale lui Berkshire, Buffett a fost foarte corect în decizia sa de a nu plăti dividende pentru acțiunile Berkshire.
| ETF | Procentajul fondului Berkshire Hathaway (acțiuni de clasa A și clasa B) | Holdings | Raportul cheltuielilor |
|---|---|---|---|
| ETF Vanguard Financials (NYSEMKT: VFH) | 7,7% | 409 | 0,1% |
| ETF Vanguard Mega Cap Value (NYSEMKT:MGV) | 4,5% | 136 | 0,07% |
| ETF Vanguard S&P 500 Value (NYSEMKT: VOOV) | 4% | 437 | 0,1% |
| ETF Vanguard Value (NYSEMKT: VTV) | 3,9% | 335 | 0,04% |
| ETF Vanguard S&P 500 (NYSEMKT: ZBOR) | 1,7% | 504 | 0,03% |
Sursa datelor: Vanguard. Diagramă după autor.
ETF-ul Vanguard Financials este o modalitate ieftină de a oglindi performanța sectorului financiar. Fondul are expunere la bănci de top diversificate, cum ar fi JPMorgan Chaseprocesatori de plăți ca Visacompanii de asigurări și multe altele.
Vanguard Mega Cap Value ETF, S&P 500 Value ETF și Value ETF sunt toate fonduri similare. Mega Cap Value ETF se concentrează puțin mai mult pe cele mai mari companii, motiv pentru care are o pondere puțin mai mare în Berkshire decât celelalte fonduri centrate pe valoare.
Cel mai bun fond pentru tine va depinde de cât de multă diversificare vrei. Vanguard Value ETF are cea mai mică rată a cheltuielilor dintre fondurile axate pe valoare, la doar 0,04%.
Al cincilea fond de pe listă este Vanguard's S&P 500 fond index. Cu active nete de 1,37 trilioane de dolari, fondul încorporează investiții cu costuri reduse la scară. Dimensiunea fondului îi permite să încarce doar un raport de cheltuieli de 0,03% sau doar 3 USD pentru fiecare 10.000 USD investiți.
Berkshire este una dintre cele mai mari participații din fond, dar dimensiunea mare a companiilor precum Apple, Microsoftși Nvidia înseamnă că nici măcar o companie cu capitalizare de piață de aproape 1 trilion de dolari precum Berkshire nu sparge nici măcar 2% din fond. Acest lucru arată cât de greu a devenit S&P 500, precum și cât de mult a crescut valoarea sa de-a lungul timpului.
Investiția în ETF-uri poate fi o modalitate excelentă, fără mâini, de a pune capital nou să lucreze pe piața de valori. Prin identificarea ETF-urilor care dețin acțiuni care vă plac, puteți obține diversificare, investind și în companii pe care le înțelegeți și în care credeți.
De asemenea, puteți lua în considerare o abordare hibridă, cumpărând acțiuni Berkshire Hathaway și un ETF. În acest fel, puteți obține o expunere uriașă în Berkshire, în timp ce o completați cu zeci, dacă nu sute, de alte companii de top.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
-
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 349.279 USD!*
-
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 48.196 USD!*
-
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 490.243 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți cele 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 23 decembrie 2024
Bank of America este partener de publicitate al Motley Fool Money. American Express este partener de publicitate al Motley Fool Money. JPMorgan Chase este partener de publicitate al Motley Fool Money. Daniel Foelber nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Chevron, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia, Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF, Vanguard S&P 500 ETF și Visa. Motley Fool recomandă următoarele opțiuni: apeluri lungi de 395 USD în ianuarie 2026 la Microsoft și apeluri scurte de 405 USD în ianuarie 2026 la Microsoft. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Doriți să cumpărați acțiuni ale Imperiului de investiții al lui Warren Buffett înainte de sfârșitul anului 2024? Luați în considerare aceste 5 ETF-uri magnifice Vanguard care dețin acțiuni Berkshire Hathaway. a fost publicat inițial de The Motley Fool