Având în vedere că indicii mai largi oscilând în jurul maximelor istorice, unii oameni ar putea căuta să pună capital nou pentru a lucra în companii nefavorabile care prezintă dividende stabile și în creștere. Dacă vă aflați în tabăra respectivă, un bun punct de plecare este să citiți lista Dividend Kings — care sunt companii care și-au plătit și și-au majorat dividendele timp de cel puțin 50 de ani consecutiv.
Coca cola (NYSE: KO), Ţintă (NYSE: TGT)și Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) toate s-au vândut în ultimele luni. Iată de ce aceste trei acțiuni se remarcă ca achiziții convingătoare în decembrie.
Coca Cola este unul dintre acele stocuri care rareori iese la vânzare sau scade cu o cantitate considerabilă într-o perioadă scurtă de timp. Istoric a comandat o evaluare a primei în raport cu S&P 500 datorită stabilității și creșterii consistente a dividendelor. Este deosebit de rar să vezi Coca-Cola scăzând cu un procent de două cifre, în timp ce indicele crește cu două cifre.
Coca-Cola a atins un maxim istoric în septembrie, în ciuda încetinirii creșterii. Așadar, poate că vânzările se datorează parțial faptului că evaluarea se întoarce pur și simplu mai aproape de nivelurile istorice. Dar sunt și alți factori în joc.
După cum puteți vedea în grafic, sectorul bunurilor de consum de bază nu a crescut cu S&P 500. De fapt, s-a vândut în ultimul timp, deoarece investitorii par să graviteze mai mult către acțiunile de creștere și să se îndepărteze de valoare și venituri.
Pentru a fi corect, Coca-Cola are unele dintre cele mai proaste perspective de creștere pe termen scurt din ultimii ani. Volumele sale de unități sunt în scădere ușor, indicând o slăbire a cererii. Este o afacere globală care generează majoritatea vânzărilor sale, iar veniturile operaționale în afara Statelor Unite. Diversificarea Coca-Cola este de obicei un lucru bun. Totuși, poate fi un vânt în contra atunci când dolarul american este puternic, deoarece Coca-Cola va avea câștiguri mai mici odată ce va converti monedele străine în dolari.
Deci, investitorii care se uită doar la locul în care se află Coca-Cola peste câteva luni pot găsi câteva motive pentru a cumpăra acțiunile. Dar o modalitate mai bună de a construi bogăție în timp este să identifici companii excelente, să le cumperi la evaluări rezonabile și să le păstrezi în perioadele de volatilitate sau când nu sunt favorabile.
Evaluarea Coca-Cola a coborât la un nivel sub media sa istorică, iar acum se tranzacționează cu o reducere față de S&P 500. De asemenea, prezintă un randament al dividendelor de 3,1%, prezentând o oportunitate solidă de venit pasiv.
Coca-Cola se află într-un an dificil și va trebui să se sprijine pe puterea mărcilor sale, a lanțului de aprovizionare și a rețelei de distribuție. Dar micșorează-te pe parcursul unui orizont de timp de cel puțin trei până la cinci ani, iar Coca-Cola iese în evidență ca un acțiuni de dividend fenomenale de cumpărat acum.
Povestea continuă
Target și-a revenit ușor din scăderea sa de 22% într-o singură zi, care a avut loc după ce a raportat veniturile din trimestrul trei pentru anul fiscal 2024 și și-a redus estimările pentru trimestrul al patrulea. Dar stocul este încă ușor în scădere în ultimul an, în timp ce acțiunile sale similare Walmart a crescut cu 88,3%.
Target a avut câțiva ani agitați. Înainte de pandemie, Target își construia oferta de comerț electronic și programul de loialitate, dovedind că își poate rezista chiar și într-un Amazon-mediu de retail dominat. Expansiunea pre-pandemică a Target a fost esențială pentru a pregăti terenul pentru o afacere în plină expansiune în timpul pandemiei și, în cele din urmă, a ajutat stocul să atingă un maxim istoric în noiembrie 2021, datorită punctelor forte în comerțul electronic și ridicarea la bord, precum și gravitația consumatorilor. faţă de mărfuri peste servicii.
Dar Target a avut probleme în această perioadă inflaționistă. Mixul său de produse este mai discreționar decât Walmart și pur și simplu nu a reușit să demonstreze atât de multă valoare consumatorilor. O altă problemă majoră cu Target este incapacitatea acestuia de a oferi investitorilor îndrumări clare. Îndrumările companiei au fost peste tot, ducând la unele bătăi și rateuri majore în ultimii ani, ducând la creșteri și vânzări ale prețului acțiunilor sale. Imprevizibilitatea nu este exact ceea ce se așteaptă investitorii atunci când cumpără un Dividend King.
Target are mult de lucru pentru a recăpăta încrederea investitorilor. Cu toate acestea, cred că cazul său de cumpărare este destul de simplu. În ciuda tuturor luptelor sale, Target are marje decente și este o companie foarte profitabilă. Raportul său P/E și P/E forward sunt ambele sub raportul său mediu P/E în ultimii trei până la 10 ani – așa că stocul este relativ ieftin. Target a făcut, de asemenea, creșteri considerabile de dividende în ultimii ani, care, în combinație cu prețul acțiunilor slab performanțe, au sporit randamentul la 3,4%.
Adăugați totul și Target iese în evidență ca o acțiune excelentă cu valoare ridicată de cumpărat în decembrie.
În timp ce Coca-Cola și Target își văd cererea încetinită, dar sunt încă extrem de profitabile, producătorul de scule Stanley Black & Decker se află într-o categorie complet diferită: companie de redresare profundă a valorii.
În ultimii câțiva ani, compania și-a revizuit complet structura de costuri pentru a plăti datoria, a îmbunătăți bilanțul și a trasa o cale către marje mai mari. Până în 2025, obiectivele companiei sunt să ajungă la 2 miliarde de dolari în economii de costuri prin simplificarea marjei operaționale și reducerea complexității corporative; 300 milioane USD până la 500 milioane USD în investiții strategice în inovare, leadership pe piață și un lanț de aprovizionare receptiv; și marjele brute ajustate cu 35% prin stimularea inovației și rate mai bune de umplere a clienților. Dacă Stanley Black & Decker atinge aceste obiective, ar putea arăta ca un stoc foarte ieftin. Dar, din păcate, sa confruntat deja cu provocări, inclusiv o pierdere a câștigurilor și o posibilă întârziere în calea de recuperare.
La apelul său privind veniturile din al treilea trimestru din 29 octombrie, compania a discutat despre avantajul potențial pe care l-ar putea obține din scăderea ratelor dobânzilor. Dar, având în vedere o creștere economică mai puternică decât se aștepta, am putea vedea că ratele dobânzilor rămân mai ridicate pentru mai mult timp, ceea ce ar putea întârzia și mai mult întoarcerea lui Stanley Black & Decker.
Cu un randament de 3,9%, Stanley Black & Decker se remarcă ca un rege al dividendelor intrigant de cumpărat pentru investitorii care sunt încrezători în recuperarea cheltuielilor consumatorilor și au un orizont de timp lung pentru investiții în cazul în care noi întârzieri țin compania pe termen scurt.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Coca-Cola, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… iar Coca-Cola nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 827.780 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 9 decembrie 2024
John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Daniel Foelber nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții în și recomandă Amazon, Target și Walmart. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Scăderea cu 12%, 12,5% și 13% în 3 luni, iată 3 acțiuni King cu randament ridicat de cumpărat în decembrie a fost publicat inițial de The Motley Fool